中泰期货：推动投教工作走深走实，助力资本市场高质量发展

每经记者 章光日    每经编辑 吴永久    

中泰期货股份有限公司（以下简称中泰期货）是中泰走深走实助力资本展经中国证监会批准，由中泰证券股份有限公司控股的期货大型期货公司。中泰期货是推动投教中国期货业协会第二届、第三届、工作高质第四届、市场第五届、中泰走深走实助力资本展第六届理事会理事单位和山东省期货业协会会长单位。期货2015年7月7日，推动投教中泰期货在港股主板挂牌上市，工作高质成为我国期货行业境内外主板首家上市公司，市场以及港股首家以期货为主业的中泰走深走实助力资本展上市公司。

在“3·15消费者权益日”即将到来之际，期货中泰期货又是推动投教如何在日常运营中持续开展投资者教育工作的呢？对此，《每日经济新闻》采访了中泰期货的工作高质相关人士。

坚持两大原则，市场积极推进投教工作

“公司及时响应监管部门号召，以线上为主+线下助力的方式，积极开展多样化投教活动，并制作丰富的原创投教产品，在提升投教服务质量的道路上持续探索、砥砺前行。” 中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者表示。

“培养投资者正确理财观念”、“将投资者教育工作贯穿在日常各项业务流程中”是中泰期货开展投资者教育工作时的两大原则，这两个原则主要体现在开户和交易这两个环节上。

在开户环节，中泰期货会根据客户财务与收入状况、期货知识和投资经验、风险偏好、年龄等情况，对客户进行风险承受能力评估，引导客户树立正确的投资理念，从自身情况出发，审慎选择与自己风险承受能力相匹配的产品或服务。在交易环节，中泰期货对出现风险的客户进行提醒和风险揭示，避免客户因认识不清而造成损失。

此外，在开展新的期货交易品种推广等环节，中泰期货也会做好风险承受能力调查，向客户揭示风险，明确告知客户所提供服务或者产品的风险特征，建议客户购买与自身风险承受能力相适应的产品。

面对不断变化的市场环境，中泰期货在投教内容的时效性和针对性方面也下足了功夫。

据《每日经济新闻》记者了解，中泰期货通过以下三方面的工作来保证投教内容的时效性：

首先，及时传递行业主管部门、交易所发布的各项投教内容，传递正向信息，提振投资者信心；

其次，结合市场情况，及时提供专业解读与分析，倡导全程陪伴客户服务体系，将投资者教育工作贯穿日常各项业务流程中；

最后，通过直播、微信、视频号等形式发布投资者教育产品，加大投资者陪伴力度，帮助投资者合理应对市场震荡。

而在投教内容的针对性方面，中泰期货也非常重视，重点从三个方面为投资者服务：

首先，开展分层次教学，根据投资者的不同水平、交易经验、年龄等，将投资者进行分类，匹配提供相应难度和内容的教学课程；

其次，提供多样化的学习资源，包括在线课程、视频教程等，让投资者可以根据自己的学习喜好选择适合自己的学习方式；

最后，根据市场的变化和投资者的需求，持续创作投教作品。

投教类活动跨界合作，受众人数达百万人次

目前，我国投资者数量已经迈入“2亿+”时代，庞大的投资者数量无疑增加了投资者教育工作的难度。

对此，中泰期货相关人士对《每日经济新闻》记者表示：“行业内基于金融知识所创作的作品，同质化不可避免，所以需要不断创新，创作出投资者喜闻乐见的投教产品，而好的作品还需要被公众看到，如何宣传通过哪些途径宣传，也是我们不断思考的问题。”

据《每日经济新闻》记者了解，中泰期货指定专门的部门和人员按照系列化、体系化进行投教作品的创作。同时，中泰期货的投教基地是互联网投教基地，因此中泰期货还充分利用网络优势，进行推广和宣传，并与媒体和行业协会保持良好的合作关系。

为了使投教活动更贴近市场需求，中泰期货充分利用公司投教基地，定期发放投资者调查问卷、举办投资者座谈会，了解投资者和社会公众在投教方面的需求，并制作原创视频、动漫、长图文等投资内容，以及组织开展各类活动。

通过将投资者需求与创新形式相结合，中泰期货的努力也收获了一系列的成果。过去几年，中泰期货跨界合作开展了众多投教类活动，包括“中泰投教黄河行”线上投教活动、“全面注册制，改革向未来”3.15投教嘉年华活动、投教“铛铛车”、农耕体验“水稻一生”“蛋鸡乐园”活动、中秋拜月大典活动。以上这些活动的受众人数达百万人次，吸引了众多粉丝关注。

（中泰期货投资者教育活动，受访者供图）

展望未来，中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者透露：“我们将在监管部门的指导下，以公司投教基地为基础，创作更多高质量的投教作品。还会与媒体、行业协会等联合开展多种形式的投教活动，扩大宣传面，提升投资者教育工作的质量和效果。”

投资者教育应立足长远，顺应期货市场与行业发展的需要

长远来看，在塑造公司品牌形象、提升市场竞争力方面，投资者教育工作扮演着“窗口”和“桥梁”的角色。通过开展投教活动，可以使更多投资者了解期货公司的品牌和业务，有助于建立期货公司品牌身份和识别度。

对此，中泰期货相关人士表示赞同，“尤其是当优秀的投教活动或作品被媒体机构报道，更可以增加投资者对公司品牌的信任和认可度，同时可以吸引潜在客户的注意，从而促进业务开发。”

不过，投资者教育工作和市场开发工作之间的关系需要辩证看待，他进一步表示：“进行市场开发的过程，也是引导投资者认识期货市场、学会如何有效利用期货市场的过程，因而包含了投资者教育的内容；而投资者教育活动也往往带来市场开发的辅助效果，助力市场开发。但就投资者教育工作开展本身来讲，不能单单由市场开发所代替，而应立足于长远，有计划、有步骤、成体系地推进，并能与时俱进，顺应期货市场与行业发展的需要。”

此外，加强投资者教育工作，也是降低金融市场和行业风险的必要手段。从这一点来看，投资者教育应是一项长期且持续的工作，需要期货公司等市场主体的持续努力，而不应贪图一时的成效，急功近利。

对此，中泰期货相关人士向记者透露：“中泰期货将以更加坚决的态度、更加精准的思路、更加务实的举措，努力推动投教工作走深走实，打造普惠金融的必要拼图，助力资本市场高质量发展。”

封面图片来源：受访者供图